奥丁大帝历3145年，世界最大浩劫爆发，魔法与斗气，人类中最为强大的两个派系发生了前所未有的碰撞，从而引发了神魔之战后第三次大陆战争。
战争持续将近四十年，罪恶之子雷恩哈特-J-艾尔菲斯，把神魔封印打破，将魔族大军释放，迅速侵占最近的奥古拉帝国。
在阿尔默高地之上，世界最后一名神明耗尽心血，将魔族之王路西法拉入无归之地，同时，人类放弃征战，组成了世界联盟，对抗魔族大军。
但是，魔族王子继承魔王之位，于圣城哈尔斯王城击败剑圣加尔-龙心和魔圣奥利维亚-K-洛里斯，带领魔族大军占领人类近半疆土，这场失败的大战被世人称之为哭泣之战。
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